Brasil conclui emissão externa e capta US$ 1,35 bi--Tesouro

BRASÍLIA, 6 Set (Reuters) - O Brasil captou 100 milhões de dólares com a emissão do bônus Global com vencimento em 2023 no mercado asiático, concluindo a emissão externa com um total de 1,35 bilhão de dólares, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira. O montante captado no mercado asiático ficou abaixo dos 125 milhões de dólares que o Tesouro disse ter como opção antes da operação. A primeira parte da operação foi finalizada na quarta-feira com a captação de 1,25 bilhão de dólares nos mercados dos Estados Unidos e da Europa. O bônus foi emitido com spread de 1,10 ponto percentual acima do Treasury de 10 anos. O rendimento foi de 2,686 por cento e foi vendido a 99,456 por cento do valor de face. Nessa primeira operação, a demanda chegou a 4,5 bilhões de dólares, de acordo com o IFR, um serviço da Thomson Reuters. As duas partes da emissão foram lideradas pelos bancos Deutsche Bank e BTG Pactual, com BB Securities como co-líder. A liquidação financeira de ambas ocorrerá em 12 de setembro e os cupons serão pagos nos dias 5 de janeiro e 5 de julho de cada ano